Villa Orfeus er et ejendommeligt gammelt hus, som er blevet et klenodie for kvarterets beboer. Det er et fristed, hvor husets beboer får lov til at være anderledes, at være sig selv i en fremmedgjort verden. Lydia Wiljengren (Ellen Gottschalch), der er enke efter en rig musikhandler, ejer "Villa Orfeus". Hun har efterhånden sat hele sin formue overstyr ved sin forkærlighed for musikalske mennesker. Den eneste betingelse for at bo i huset er, at de enten kan spille eller synge. Til gengæld bor de gratis. Det er ikke rigtig gået op for Lydia, at hun er ved at gå fallit p.g.a. sin levevis. Hun tror derimod, at sagfører Dagerman (Kjeld Petersen) har stjålet alle hendes penge. Blandt Lydias logerende møder vi Gogol (Dirch Passer), der til daglig er elevatorfører og som spiller kontrabas, altmuligmanden Texas (Ove Sprogøe), der synger og spiller guitar og svenske Solvej (Ingela Brander) som spiller saxofon. Der synges og spilles i villaen for åbne vinduer til glæde for kvarterets beboer. Sagfører Dagermans bror, tømmerhandlerens (Hans W. Petersen) søn Jon (Frede Heiselberg) er i stadig konflikt med faderen, der ønsker, at sønnen går ind i hans firma. Men Jons interesse er musik, så Jon flytter ind i "Villa Orfeus". Her møder han en tidligere ansat i faderens firma Nancy (Ulla Lock). Da Jon opdager, hvordan hun er blevet uretfærdigt behandlet af hans far, kommer det til et endelig brud mellem ham og faderen. Jons fætter Rolf (Bent Mejding), som også er sagfører, og søn af gamle sagfører Dagerman, får til opgave at få solgt villaen, da Lydia ikke kan klare den næste termin. Rolf falder pladask for den charmerende Lydia og vil gøre alt for at hjælpe hende og hendes logerende. På kærlighedsfronten udvikler der sig så mange forviklinger, at det kan være svært holde styr på dem.